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11月15日后，北方大范圍地區(qū)都將進(jìn)入供暖季，同樣的溫暖，但熱源已悄然發(fā)生變化。在環(huán)?？己粟厙?yán)的背景下，“煤改氣”有望加速，其背后帶動(dòng)的產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)值得關(guān)注。
燃?xì)獗趻鞝t用配件河北奇耐復(fù)合材料有限公司生產(chǎn)的陶瓷纖維板、硅酸鋁纖維板、硅酸鋁板、耐火纖維板、隔熱板等防火隔熱材料。
　　簡(jiǎn)單說(shuō)，“煤改氣”就是為了減少大氣污染，將民用和工業(yè)燃料由煤炭轉(zhuǎn)變?yōu)樘烊粴?。在這個(gè)過(guò)程中，需要對(duì)民用散煤、工業(yè)燃煤鍋爐進(jìn)行改造，替換為燃?xì)獗趻鞝t、燃?xì)忮仩t等。
　　從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，“煤改氣”涉及了天燃?xì)忾_(kāi)采、燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)及供暖相關(guān)設(shè)備制造三個(gè)環(huán)節(jié)，市場(chǎng)空間超千億。
　　“ 政策面：環(huán)保考核趨嚴(yán)，政策催化。
　　丨環(huán)保政策落實(shí)結(jié)果納入政績(jī)考核范疇。
　　今年6月，環(huán)保部、發(fā)改委等13個(gè)部門(mén)發(fā)布《加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》，提出建立對(duì)各省環(huán)保措施落實(shí)的考核問(wèn)責(zé)機(jī)制，切實(shí)落實(shí)黨委政府環(huán)保“黨政同責(zé)”、“一崗雙責(zé)”，將民用和工業(yè)燃料“煤改氣”等納入政績(jī)考核內(nèi)容，有望催化環(huán)保執(zhí)行力度的加大。
　　丨“煤改氣”補(bǔ)貼覆蓋廣泛。
　　2017年5月《關(guān)于開(kāi)展中央財(cái)政支持北方地區(qū)冬季清潔取暖試點(diǎn)工作的通知》提出中央財(cái)政補(bǔ)貼試點(diǎn)城市，示范期為三年，直轄市10億元/年，省會(huì)城市7億元/年，地級(jí)城市5億元/年。
　　同時(shí)各省市也出臺(tái)了相應(yīng)補(bǔ)貼政策，基本覆蓋線路改造、設(shè)備安裝、用氣等費(fèi)用，其中設(shè)備購(gòu)置安裝補(bǔ)貼能至少覆蓋70%的成本。例如邯鄲對(duì)實(shí)施“煤改氣”的燃煤用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)燃?xì)獗趻鞝t進(jìn)行補(bǔ)貼，每戶(hù)補(bǔ)貼3000元。杭州對(duì)2016年7月1日前完成“煤改氣”整改的企業(yè)，給予每蒸噸10萬(wàn)元補(bǔ)助。
　　““煤改氣”：千億級(jí)的市場(chǎng)空間。
　　當(dāng)前，北京、天津、河北、山西、山東、河南六個(gè)省市是 “煤改氣”的主要市場(chǎng)范圍。六省“煤改氣”農(nóng)村用戶(hù)空間約5000萬(wàn)戶(hù)，民用散煤煤改氣成為用氣量短中期增長(zhǎng)的有效支撐。長(zhǎng)期來(lái)看，工業(yè)用氣量占總體量比重大，工業(yè)燃煤鍋爐的治理改造為用氣量增長(zhǎng)的核心動(dòng)力。
　　根據(jù)《加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》，至2020年和2030年天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比目標(biāo)達(dá)到10%至15%。能源結(jié)構(gòu)升級(jí)，未來(lái)“煤改氣”的范圍有望進(jìn)一步擴(kuò)大。
　　市場(chǎng)空間來(lái)看，煤改氣改造方面，假設(shè)壁掛爐價(jià)格5000元/臺(tái)，天然氣管道安裝3500元/戶(hù)，鍋爐煤改氣15萬(wàn)元/蒸噸，預(yù)計(jì)2017-2020年“2+26”城市煤改氣改造的市場(chǎng)空間總計(jì)將達(dá)800億元。煤改氣運(yùn)營(yíng)方面，假設(shè)每戶(hù)居民天然氣消耗量為1200立方米/取暖季，每蒸噸鍋爐天然氣消耗量為80立方米/小時(shí)，取暖季為4個(gè)月，預(yù)計(jì)2017-2020年煤改氣新增運(yùn)營(yíng)空間約200億元。
　　僅“煤改氣”前端改造+后期運(yùn)營(yíng)就有望打開(kāi)千億級(jí)市場(chǎng)空間。
　　知識(shí)加油站
　　“2+26”城市，指京津冀大氣污染傳輸通道。包括北京市，天津市，河北省石家莊、唐山、廊坊、保定、滄州、衡水、邢臺(tái)、邯鄲市，山西省太原、陽(yáng)泉、長(zhǎng)治、晉城市，山東省濟(jì)南、淄博、濟(jì)寧、德州、聊城、濱州、菏澤市，河南省鄭州、開(kāi)封、安陽(yáng)、鶴壁、新鄉(xiāng)、焦作、濮陽(yáng)市。
　　丨燃?xì)猓?ldquo;煤改氣”有望推動(dòng)用氣量及用氣價(jià)格上漲
　　按《京津冀及周邊地區(qū)2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》規(guī)定，2017年10月底前，“2+26”城市完成電代煤、氣代煤300 萬(wàn)戶(hù)以上，4.4 萬(wàn)臺(tái)燃煤鍋爐全部“清零”。年度指標(biāo)方面，截至10月31日，北京、河北、河南已基本完成或超額完成全年任務(wù)目標(biāo)，天津完成率約為56%，山東、山西部分城市的完成率在7成左右。隨著“2+26”城市煤改氣的穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計(jì)今冬將貢獻(xiàn)可觀的新增天然氣消費(fèi)量。
　　僅拿京津冀來(lái)看，我們預(yù)計(jì)冬季天然氣消費(fèi)就將達(dá)到215億方，假設(shè)取暖季為四個(gè)月，平均每天所需輸氣量約1.81億立方，京津冀管網(wǎng)大輸氣量約1.11億立方，則管輸缺口約為0.7億立方/天。在供應(yīng)緊張的格局下，氣價(jià)或?qū)⑸蠞q反彈。
　　近期，由于煤改氣政策推動(dòng)、冬季需求提前等因素，液化天然氣價(jià)格大幅上漲，目前市場(chǎng)價(jià)格相比9月初上漲40.7%，而毛利潤(rùn)則較9月初大增141.5%，盈利大幅提升。

　
　　丨 “煤改氣”推動(dòng)燃?xì)庠O(shè)備銷(xiāo)量高增長(zhǎng)
　　“煤改氣”為燃?xì)獗趻鞝t廠商帶來(lái)利好。燃?xì)獗趻鞝t是主要的“煤改清潔能源”設(shè)備，“2+26”城市政策補(bǔ)貼推動(dòng)壁掛爐銷(xiāo)量持續(xù)增加。2016年其銷(xiāo)量為210萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)30.4%；2017年上半年銷(xiāo)量112萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)126%，預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)量有望增長(zhǎng)到400萬(wàn)臺(tái)。而硅酸鋁板、硅酸鋁纖維板、陶瓷纖維板、隔熱板是燃?xì)獗趻鞝t的重要零部件之一，以其單價(jià)20元計(jì)算，2017年行業(yè)空間有望超過(guò)5億，同比增速超95%。
　　華北地區(qū)“煤改氣”農(nóng)村用戶(hù)空間約4000-5000萬(wàn)戶(hù)，在財(cái)政支持不大幅減少的情況下，壁掛爐銷(xiāo)量增速有望保持。而國(guó)產(chǎn)品牌具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，在政府招標(biāo)中更易中標(biāo)，利于其市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)。
　　同時(shí)，“煤改氣”也將推動(dòng)工業(yè)燃煤鍋爐替換，利于產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)設(shè)備制造公司。

　　
　　丨“煤改氣”利好下游城市燃?xì)夥咒N(xiāo)商
　　燃?xì)夥咒N(xiāo)商主要從兩個(gè)方面受益，一個(gè)是前期的燃?xì)饨玉g，燃?xì)饨玉g利潤(rùn)率高能占到燃?xì)夥咒N(xiāo)企業(yè)總利潤(rùn)的50%；另一個(gè)是后期的天然氣銷(xiāo)售，憑借著“煤改氣”的大力實(shí)施，需求量的增長(zhǎng)將有效提升企業(yè)業(yè)績(jī)。